Notre Méthode D'Accompagnement Personnalisé
Découvrez comment nous structurons notre approche pour vous offrir un accompagnement efficace et adapté à votre situation unique
Processus Structuré
Une méthode éprouvée qui guide chaque étape de votre planification financière personnelle
Collaboration Active
Vous êtes impliqué à chaque étape et gardez le contrôle de vos décisions
Analyse Approfondie
Une évaluation complète de votre situation pour des recommandations pertinentes et réalistes
Notre Équipe
Rencontrez les professionnels qui vous accompagneront
Jean-Marc Dupont
Conseiller Principal
Formation
Master en Gestion de Patrimoine, Université Paris Dauphine
Passionné par l'accompagnement des particuliers, Jean-Marc aide ses clients à clarifier leurs objectifs et à construire des plans adaptés depuis plus de quinze ans.
Parcours
Compétences
Méthodologies
Certifications
Marie-Claire Rousseau
Conseillère Senior
Formation
Master en Sciences Économiques, Université Lyon 2
Marie-Claire excelle dans l'accompagnement bienveillant des familles et des particuliers en transition de vie, avec une approche empathique et structurée qui rassure ses clients.
Parcours
Compétences
Méthodologies
Certifications
Thomas Leroy
Conseiller Associé
Formation
Master en Finance de Marché, EDHEC Business School
Avec son approche pragmatique et transparente, Thomas aide ses clients à démystifier les concepts financiers et à prendre des décisions éclairées pour leur avenir.
Parcours
Compétences
Méthodologies
Certifications
Isabelle Moreau
Directrice Relations Clients
Formation
MBA en Management, HEC Paris
Isabelle supervise l'expérience client chez beloravient et veille à ce que chaque personne reçoive un accompagnement de qualité adapté à ses besoins spécifiques.
Parcours
Compétences
Méthodologies
Certifications
Notre Processus En Trois Étapes
Découvrez comment nous structurons notre accompagnement pour vous offrir un service personnalisé et efficace qui respecte votre rythme et vos objectifs
Consultation Initiale Gratuite
Nous commençons par une rencontre gratuite et sans engagement où nous prenons le temps de faire connaissance et de comprendre votre situation personnelle. Lors de cette première étape, nous écoutons attentivement vos préoccupations, vos objectifs et vos questions. Nous expliquons notre approche et comment nous pourrions vous accompagner si vous décidez de poursuivre.
Cette consultation dure environ une heure et peut se dérouler dans nos bureaux ou en visioconférence selon votre préférence. Vous n'avez pas besoin de préparer de documents pour cette première rencontre.
Analyse et Élaboration du Plan
Si vous décidez de poursuivre, nous procédons à une analyse détaillée de votre situation en examinant tous les aspects pertinents de votre vie financière. Nous identifions vos priorités, évaluons vos ressources actuelles et explorons les différentes options qui s'offrent à vous. Sur cette base, nous élaborons ensemble un plan personnalisé qui reflète vos objectifs et votre contexte unique.
Cette phase inclut généralement deux à trois rencontres et la préparation d'un document détaillé présentant nos recommandations. Nous prenons le temps nécessaire pour que vous compreniez chaque aspect du plan.
Mise en Œuvre et Suivi
Une fois le plan établi, nous vous accompagnons dans sa mise en œuvre en respectant votre rythme et vos contraintes. Nous restons disponibles pour répondre à vos questions et ajuster les recommandations si nécessaire. Des révisions régulières permettent de s'assurer que votre plan reste aligné avec votre situation et vos objectifs qui évoluent avec le temps.
Le suivi peut inclure des rencontres trimestrielles, semestrielles ou annuelles selon vos besoins. Vous pouvez également nous contacter entre les rendez-vous pour des questions ponctuelles ou des ajustements.
Notre Approche Versus Les Alternatives
Comprenez ce qui distingue notre accompagnement personnalisé des autres options disponibles
Nous croyons en la transparence totale. Voici une comparaison honnête pour vous aider à comprendre ce qui rend notre approche unique.
Accompagnement beloravient
Consultation personnalisée et suivi continu adapté
Consultation Initiale Gratuite
Première rencontre sans frais ni engagement pour découvrir le service
Plan Entièrement Personnalisé
Chaque recommandation est adaptée à votre situation unique et vos objectifs
Suivi Régulier Inclus
Révisions et ajustements du plan sans frais additionnels cachés
Disponibilité Entre Rendez-vous
Possibilité de contacter votre conseiller pour des questions ponctuelles
Approche Sans Pression
Vous gardez le contrôle et décidez à votre rythme sans pression commerciale
Approche Traditionnelle
Services standardisés avec peu de personnalisation
Consultation Initiale Gratuite
Première rencontre sans frais ni engagement pour découvrir le service
Plan Entièrement Personnalisé
Chaque recommandation est adaptée à votre situation unique et vos objectifs
Suivi Régulier Inclus
Révisions et ajustements du plan sans frais additionnels cachés
Disponibilité Entre Rendez-vous
Possibilité de contacter votre conseiller pour des questions ponctuelles
Approche Sans Pression
Vous gardez le contrôle et décidez à votre rythme sans pression commerciale